Economia

Banca Carige, aumento di capitale: conclusa in anticipo la quotazione in borsa dei diritti di opzione non esercitati

Genova. Banca Carige comunica che durante la prima giornata dell’offerta in borsa, tenutasi oggi, sono stati venduti, al prezzo unitario di 0,245 Euro tutti i 3.006.600 diritti non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i “Diritti”) che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 11.184.552 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale (le “Nuove Azioni”).

Pertanto, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro l’11 luglio 2014.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,10 cadauna, nel rapporto di n. 93 Nuove Azioni ogni n. 25 Diritti.

Le Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’11 luglio 2014, ultimo giorno di esercizio dei Diritti, e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

L’offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank A.G. London Branch e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunner, Banco Santander SA, Commerzbank Aktiengesellschaft – London Branch e Nomura International plc., in qualità di Joint Bookrunner, e Banca Akros S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Co-Lead Manager, ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con Banca Carige in data 13 giugno 2014.

Il prospetto relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle Nuove Azioni sono a disposizione presso la sede legale di Banca Carige (Genova, via Cassa di Risparmio n. 15) e sul sito internet di Banca Carige (www.gruppocarige.it).

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